Kararı doğru çerçeveleyin
Her form alanını CRM'e kopyalamak iyi bir entegrasyon değildir. Aktarımın amacı satış ekibinin daha doğru takip yapabilmesidir. Ad, iletişim tercihi, talep kaynağı ve ilgi duyulan hizmet çoğu akışın başlangıcıdır. Gereksiz hassas bilgileri toplamak iş yükünü ve riski artırır.
Uygulamada nelere dikkat edilmeli?
Alan eşleşmelerini yazılı tanımlayın. Aynı e-posta ile gelen yeni talep mevcut kişiye yeni fırsat mı açacak, yoksa eski kaydı mı güncelleyecek? Pazarlama izni ile bir teklif talebini yanıtlamak için kullanılan iletişim verisini aynı izin alanında birleştirmeyin.
Kontrol ve sonraki adım
Bağlantı kesilmesi normal bir senaryodur. Başarısız aktarımları yeniden deneyebilen, tekrar denemede çift kayıt üretmeyen bir yapı gerekir. Yönetici hangi talebin aktarılmadığını görebilmeli; yeniden gönderim yetkili ve kayıtlı bir işlem olmalıdır. Hata günlüğünde müşteri parolası veya servis anahtarı gibi gizli bilgiler bulunmamalıdır.
Kısa kontrol listeniz
- Aktarım amacını belirleyin.
- Alan ve tekillik kurallarını yazın.
- Başarısız kayıtları görünür tutun.