Plantear la decisión correctamente
Copiar todos los campos del formulario al CRM no es una buena integración. El objetivo de la transferencia es permitir que el equipo de ventas realice un seguimiento más preciso. El nombre, la preferencia de comunicación, la fuente de la solicitud y el servicio de interés son los puntos de partida de la mayoría de los flujos. Recopilar información confidencial innecesaria aumenta la carga de trabajo y el riesgo.
¿Qué se debe considerar en la aplicación?
Definir las coincidencias de campos por escrito. ¿Una nueva solicitud que llegue en el mismo correo electrónico abrirá una nueva oportunidad para la persona existente o actualizará el registro anterior? No combine los datos de contacto utilizados para responder a una solicitud de propuesta con el permiso de marketing en el mismo campo de permisos.
Control y siguiente paso
La desconexión es un escenario normal. Se necesita una estructura que permita reintentar las transferencias fallidas y evitar la generación de registros duplicados. El administrador debe poder ver qué solicitud no se transfirió; el reenvío debe ser una transacción autorizada y registrada. El registro de errores no debe contener información confidencial, como contraseñas de clientes o claves de servicio.
Tu lista de verificación
- Determine el propósito de la transferencia.
- Escriba las reglas de unicidad y del campo.
- Mantenga visibles los registros fallidos.