Formuler correctement la décision
Copier tous les champs de formulaire dans le CRM n'est pas une bonne pratique d'intégration. Le but du transfert est de permettre à l'équipe commerciale d'assurer un suivi plus précis. Le nom, la préférence de communication, la source de la demande et le service recherché sont les points de départ de la plupart des parcours clients. Collecter des informations sensibles inutiles augmente la charge de travail et les risques.
Que faut-il prendre en compte dans l'application ?
Définir par écrit la correspondance des champs. Une nouvelle demande reçue par le même courriel créera-t-elle une nouvelle opportunité pour la personne concernée ou mettra-t-elle à jour l'enregistrement existant ? Ne combinez pas les données de contact utilisées pour répondre à une demande de proposition avec l'autorisation marketing dans le même champ d'autorisation.
Contrôle et étape suivante
Une déconnexion est un scénario normal. Une structure est nécessaire pour pouvoir relancer les transferts ayant échoué sans générer de doublons. L'administrateur doit pouvoir identifier la demande non transférée ; le renvoi doit être une transaction autorisée et enregistrée. Le journal des erreurs ne doit pas contenir d'informations confidentielles telles que les mots de passe client ou les clés de service.
Votre liste de contrôle
- Déterminez l'objectif du transfert.
- Définissez les champs et les règles d'unicité.
- Conservez la visibilité des enregistrements ayant échoué.